01生命保険ズバリ講座
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■■■資産運用無料相談フォーム(マネー相談、お金の殖やし方)■■■
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無料相談
メール/FAX及び電話相談となります。
当初の相談は、全て無料相談として承っています。FPの一定以上のコンサルティングを要して、事前に顧客側と了解した場合のみ有料相談が生じます。
提携代理店より、回答を希望します。(ある一定以上の難易度のコンサルティングが必要な場合)
まずはメールで(代理店より、診断する上での追加必要項目聞き取りをしたい旨のメールが届くことがあります。ご回答するのに4,5日以上かかる場合もあります。
無料アドバイスを受けた上で、後日詳細を代理店/プランナーに、有料コンサルティング(面前での2時間の個別コンサルティング)をお受け頂くことも可能です。
電話でのご連絡をご希望の場合は、こ希望日時をお知らせ下さい。
ご注意点:一般相談に近い簡単な相談の場合(簡単回答できる事項)は提携代理店を介さず、当サイトより直接、ご返信させて頂く場合もあります。
まずは当サイト管理者より、簡単にメールアドバイスを下さい。(ちょっと知りたい場合)
簡単アドバイスを受けた上で、後日詳細を代理店/プランナーに、有料コンサルティング(面前での2時間のコンサルティング)をお受け頂くことも可能です。 このマネー資産運用相談ページのホームへ
基本的に当日もしくは翌日には、ご返信させて頂きます。
ご注意点:簡単アドバイスを超える難易度の高いご相談の場合は、提携代理店による有料相談を推奨する旨のメールをご返信させて頂きます。
 

有料コンサルティング
(最初から有料相談は、ありません。無料相談後の希望者のみとなります)
提携代理店より、直接のコンサルティングを希望します。
無料診断でも、現在加入の注意点、アドバイス等は一般の保険相談以上の質をご堪能頂けます。しかし、お客様個々のニーズを落とし込んだ具体的アドバイス、対面コンサルティング及び特定商品指摘等々はメール/FAXでは限界があります。又まだお会いしていないお客様に、ズバリ一つの商品を決めること等々は非常に困難なことなのです。
理由は?
コンサルティング中、お客様によく聞かれるのが「具体的に、どれが良くて、どれが良くないの」「やっぱり今加入のこの会社は潰れそう?」「これとこれはほぼ内容も同じだけど、こっちを推奨してくれるわけは?」
当然、面前でお話しても、会社の誹謗中傷に関わる事は、金融業界ではご法度なのです。面前でも言ってはいけません。

金融・保険商品が他商品との大きく違うことが、
・契約時に商品が完結しない(効力が1年後、5年後、10年後、30年後になって初めて完結する)商品である以上、会社がその時点までは存続してないといけない。

・ 「いい商品・悪い商品の選び方」にもあるように、単に利回りがいいかどうかではなく、無理をして出された商品かどうかも考慮しないといけないのです。ここに無理があるとかないとかを言う事も誹謗中傷と見なされかねません。

このマネー資産運用ページのホームへ

このような事に関わる判断材料をご説明する際、メール/FAXの表現手段では無理があるのです。
お客様に対して、判断できる材料をご提示し、お客様をよりいい方向へ、ご案内するにもお客様とお会いして、最低限の信頼関係を築いてからです。

この有料コンサルティングは、業界初の双方向のお客様のお声を反映させるシステムとなっています。(代理店の姿勢、態度、スキル、コンサルティング結果をお客様より、ご診断して頂けます。その評価が、格付けの材料となります。)
・料金:5,000円 
 6ヶ月間のフォロー期間があります。
・ 交通費は実費を頂きます。

 

紹介された代理店の対応、コンサルティングに納得いかない場合は?

ご紹介させて頂く代理店・FP・プランナーは、弊社の面接にて仮Aランク以上のすばらしい方ですが、全員が合格点をお客様に貰えないことが、100%ないとは言い切れません。
(本来あってはならないのですが、お客様ニーズとずれたプランニングをしているケース等々)

その場合は「セカンドオピニオン」として、弊社グループを含む第三者が、客観的にお客様と代理店の応対、プランニング等々を判断した上で、他の代理店・FPに担当を変更致します。(ご契約等される前までに、お申し出下さい)

 

 

情報を収集する目的 プライバシー保護について
お客様とのお取引を安全かつ確実に進め、より良いサービスを提供させていただくために、お客様からは、必要にして最小限の情報をお預かりするようにいたします。
これらの情報は、お客様への見積もり・資料提供・新しいサービスや商品のご紹介のために使用いたします。
お客様情報は当該コンサルティングにのみ使用します。コンサルティング終了後は責任を持って破棄致します。

 



 

 

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